El BBVA está introduciendo bonos en dólares con un vencimiento de 18 meses, es la primera operación en dos años y medio que el banco opera con esta divisa.

La operación rondaría en un importe de 1.000 millones de dólares, serian 700 millones de euros, y se producirá con un tipo de interés flotante o variable con referencia al libor 3 meses.

Esta operación de deuda sénior es realizada en conjunto con el Deutsche Bank y Morgan Stanley, y colocan la deuda entre los inversores institucionales en Estados Unidos, el BBVA ya había emitido títulos en dólares allá por el 20 de julio del 2007.

En esa ocasión se trato de cedulas territoriales, deuda que contaba con la garantía de los prestamos entregados al sector público y el patrimonio del emisor. En el año el BBVA capto más de 4.000 millones de euros gracias a las emisiones de deuda sénior y cedulas hipotecarias, con la nueva operación logro diversificar las fuentes de financiación.

De esta manera el BBVA sigue los pasos del Banco Santander, que cerró con éxito la emisión en Estados Unidos el pasado 19 de octubre, por un importe de 1.500 millones de dólares.