
La Caixa se encargara de emitir deuda subordinada por importe de 2.000 millones de euros ampliables a 3.000 millones en bonos con fecha de vencimiento para el 2020, estos bonos son destinados al público general que se colocará a través de su red de oficinas.
Según la caja mediante un comunicado dijo que “el período de suscripción empieza el lunes, 1 de febrero, y finalizará el próximo 22 de marzo, aunque se podría cerrar antes en caso de suscripción total”.
Estos bonos presentaran el primer año una rentabilidad anual del 5 por ciento, ya en el segundo año el interés será variable cada tres meses y se relacionara al euribor a tres meses más el 1 por ciento, aunque se asegura por parte de la entidad que tendrá un tipo de interés mínimo del 4 por ciento TAE, con un máximo del 6 por ciento TAE.
Este es un instrumento de renta fija emitido con características inferiores a las emisiones normales, debido a que su titular queda por detrás de todos los acreedores comunes en preferencia de cobro (orden de prelación).
La Caixa ya había realizado en enero del 2009 una operación similar por la suma de 2.500 millones de euros.
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