El Banco Santander esta ofreciendo un canje de deuda a inversores institucionales por la suma de 6.800 millones de euros, concretamente brinda la posibilidad de cambiar diversas series de valores de deuda subordinada a un plazo de seis, siete y ocho años por deuda senior a cuatro años.
Estos valores nuevos de renta fija que se emitirán para cambiar los actuales, tendrán un descuento respecto al principal que oscila del 87% al 99,5% en función de la serie a la que pertenezcan.
Los nuevos valores serán emitidos como instrumentos no subordinados denominados en libras esterlinas y euros y cotizados en el mercado de Luxemburgo y con vencimiento en diciembre de 2015.
Se espera que la fecha de liquidación de las ofertas de canje sea el próximo 1 de diciembre, con la excepción de una emisión, que será el 23 de diciembre o el 30 de enero de 2012.
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