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El Banco Santander anduvo buscando financiación y lo hizo mediante la emisión de bonos con vencimiento a tres y cinco años, cuyo valor total en conjunto llega a los 1.100 millones de dólares.
La entidad que preside Emilio Botín realizo esta operación mediante su división Santander US Debt y las firmas colocadoras fueron Merrill Lynch, Deutsche Bank, Morgan Stanley y el propio Santander.
La Caixa se encargara de emitir deuda subordinada por importe de 2.000 millones de euros ampliables a 3.000 millones en bonos con fecha de vencimiento para el 2020, estos bonos son destinados al público general que se colocará a través de su red de oficinas.
Según la caja mediante un comunicado dijo que “el período de suscripción empieza el lunes, 1 de febrero, y finalizará el próximo 22 de marzo, aunque se podría cerrar antes en caso de suscripción total”.
El BBVA coloco la emisión de cédulas hipotecarias por un importe de 2.000 millones de euros, todas con un plazo de siete años cuyo precio es de 55 puntos básicos sobre la referencia ‘midswap’.
Esta emisión produjo una demanda por importe de 3.000 millones de euros y se logro cerrar en poco menos de tres horas, según confirmaron fuentes de la entidad bancaria que preside Francisco González.
El BBVA está introduciendo bonos en dólares con un vencimiento de 18 meses, es la primera operación en dos años y medio que el banco opera con esta divisa.
La operación rondaría en un importe de 1.000 millones de dólares, serian 700 millones de euros, y se producirá con un tipo de interés flotante o variable con referencia al libor 3 meses.
Esta operación de deuda sénior es realizada en conjunto con el Deutsche Bank y Morgan Stanley, y colocan la deuda entre los inversores institucionales en Estados Unidos, el BBVA ya había emitido títulos en dólares allá por el 20 de julio del 2007.